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正力新能启动招股 百惠担任联席账簿管理人及联席牵头经办人
2025-04-03 09:00:00
正力新能启动招股 百惠担任联席账簿管理人及联席牵头经办人
2025-04-03 09:00:00
维昇药业融资逾7亿港元 百惠担任联席牵头经办人
2025-03-21 09:00:00
3月21日上午，维昇药业，股票代码2561.HK，以每股定价68.80港元，正式登陆港交所挂牌上市，融资逾7亿港元，此次IPO项目由百惠金控团队担任联席牵头经办人。此外，百惠金控团队引荐基石投资人The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited，认购超过400万美元。 维昇药业刷新近年18A记录，是2023年7月以来融资规模最大的18A生物科技IPO，还是2021年9月以来公开发售超额认购倍数最高的18A上市公司。 此前，维昇药业于2025年3月13日至3月18日期间招股，全球发行约990万股，招股 价为每股68.44港元至75.28港元，预计净集资额最高约6.033亿港元。 根据维昇药业招股书披露，公司拟将所得款项净额约603.3百万港元按以下比例分配：84%用于正在进行的进口核心产品的BLA注册，以及为隆培促生长素的商业化上市提供资金；7.6%用于帕罗培特立帕肽的商业化上市提供资金；1.8%为那韦培肽在中国2期试验提供资金；6.6%将用于营运资金及其他一般企业用途。 百惠金控分析，维昇药业在生物科技的企业里具有显着的竞争力，拥有丰富且具有潜力的产品管线：核心产品隆培促生长素已在中国完成 3 期关键性试验，BLA 已获受理，用于治疗儿童生长激素缺乏症，具有显着疗效优势；那韦培肽和帕罗培特立帕肽分别针对软骨发育不全和成人甲状旁腺功能减退症，且均处于不同阶段的临床试验，填补了相关疾病治疗领域的空白或不足，具有较大的市场潜力。 百惠金控据悉，中国内分泌药物市场，尤其是非糖尿病内分泌药物市场规模增长迅速，2018 - 2023 年年复合增长率达 12.2%，预计到 2030 年将进一步大幅增长。维昇药业的产品管线针对内分泌疾病，如儿童生长激素缺乏症、软骨发育不全、甲状旁腺功能减退症等，这些疾病患者群体庞大且治疗需求未被充分满足，为其提供了广阔的市场空间。 作为本次IPO项目的联席牵头经办人，百惠金控团队充分自身资源，全力支持维昇药业在香港的顺利上市。百惠金控对维昇药业的未来发展充满期待，相信维昇药业能够为广大患者带来更有效的治疗方案，并在国际舞台上大放异彩，成为推动行业发展的重要力量。
维昇药业启动招股 百惠担任联席牵头经办人
2025-03-13 09:00:00
维昇药业，股票代码2561.HK，于2025年3月13日至3月18日期间招股，百惠金控团队担任联席牵头经办人。此次IPO项目全球发行约990万股，招股价为每股68.44港元至75.28港元，预计净集资额最高约6.033亿港元。据百惠金控了解，维昇药业预计会在2025年3月21日挂牌上市。 根据招股书披露，维昇药业成立于2018年，专注于在中国提供特定内分泌疾病的治疗方案，，是港股目前唯一专注内分泌领域且研发长效生长激素的生物科技企业，旗下的核心产品为品隆培促生长素(lonapegsomatropin)，用于治疗3至17岁儿童生长激素缺乏症患者，例如矮小症。 维昇药业亦拥有其他候选药物的产品管线，包括那韦培肽和帕罗培特立帕肽，均自公司的合作伙伴及控股股东之一Ascendis Pharma授权引入，分别专注用于治疗中国2至10岁软骨发育不全儿童患者，以及治疗成人甲状旁腺功能减退症。 百惠金控据悉，中国的人生长激素市场规模于2023年为人民币116亿元，发展势头迅猛，预计到2030年将增至人民币286亿元，自2023年至2030年的年複合增长率为13.7%。 作为本次 IPO 项目的联席牵头经办人，百惠金控团队充分调动自身广泛的市场资源，协同各方专业力量，为维昇药业在香港上市提供全方位支持。百惠金控认为，维昇药业拥有的3款差异化产品在市场上具有一定的竞争力及潜力，有望在未来的市场角逐中脱颖而出。
百惠金控IPO发行成绩斐然 总集资规模达57亿
2025-01-08 16:30:59
百惠金控2024年的IPO工作圆满收官，累积助力16个IPO上市项目，总集资规模达57.25亿港元。百惠金控对资本市场具有深刻见解，欣见2024年香港IPO市场气氛回暖，我们积极调动自身资源，协力多家具有潛力的企业赴港上市，在国际融资平台大放异彩。 这一年，百惠金控助力16个星级IPO项目上市，企业板块涵盖人工智能、生物医药研发及第三代半导体硅基氮化镓研发技术等企业。这些项目中，集资规模排名前三的是英诺赛科(苏州)科技股份有限公司（2577.HK）、多点数智有限公司（2586.HK）及深圳佑驾创新科技股份有限公司（2431.HK），均由百惠金控团队出任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 据行业报告显示，2024年共有70家上市公司通过港股IPO上市，其中67家获得超额认购，占比高达95.7%。值得一提的是，广东晶科电子股份有限公司（2551.HK）在11月初上市时，以其5677.83倍的超额认购倍数，成为“2024年度超额认购第二位”，百惠金控团队同样担任了该项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，是我们在市场中的实力见证。 2024年 1月 完成长久股份有限公司（6959.HK）IPO项目，百惠金控担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，引荐机构投资人认购约4000万港元。 完成经纬天地控股有限公司（2477.HK）IPO项目，百惠金控担任联席牵头经办人。 3月 完成富景中国控股（2497.HK ）IPO项目，百惠金控担任联席牵头经办人，引荐三名专业投资人认购超过1200万港元。 5月 完成EDA集团控股有限公司（2505.HK）IPO项目，百惠金控担任联席牵头经办人，引荐多名专业投资人认购超过1000万美元。 完成汽车街发展有限公司（2443.HK）IPO项目，百惠金控担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，引荐锚定投资人认购约100万美元。 6月 完成江西一脉阳光集团股份有限公司（2522.HK）IPO项目，百惠金控担任 联席账簿管理人及联席牵头经办人。 7月 完成西安经发物业股份有限公司（1354.HK）IPO项目，百惠金控担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，引荐多名锚定投资人认购合共621.6万股，约4660万港元。 完成中赣通信(集团)控股有限公司（2545.HK）IPO项目，百惠金控担任联席牵头经办人。 8月 完成众淼控股（青岛 ）股份有限公司 （1471.HK）IPO项目，百惠金控担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，引荐基石投资人认购约1000万港元。 协助深圳市优必选科技股份有限公司（9880.HK ）承销项目，百惠金控担任配售财务顾问，引荐两名投资人认购超过5000万港元。 9月 协助中国储能科技发展有限公司（1143.HK）承销项目，百惠金控担任配售财务顾问协助配售2070.32万股新股。 10月 完成北京华昊中天生物医药股份有限公司（2563.HK）IPO项目，百惠金控担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 11月 完成“2024年度超额认购第二位”，广东晶科电子股份有限公司（2551.HK）IPO项目，百惠金控担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，引荐多名锚定投资人认购约1000万港元。 协助深圳市优必选科技股份有限公司（9880.HK）承销项目，百惠金控担任配售财务顾问协助配售700万股新H股。 完成杭州九源基因工程股份有限公司（2566.HK）IPO项目，百惠金控担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 12月 完成多点数智有限公司（2586.HK）IPO项目 ，百惠金控担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助一家机构投资人认购国际配售150万美元。 完成深圳佑驾创新科技股份有限公司（2431.HK）IPO项目 ，百惠金控担任联席牵头经办人。 完成健康之路股份有限公司（2587.HK）IPO项目，百惠金控担任联席牵头经办人。 完成英诺赛科(苏州)科技股份有限公司（2577.HK） IPO项目，百惠金控担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，引荐多名锚定投资人认购国际配售超过600万美元。 百惠金控代表示：“我们2024年的新股发行工作以亮丽的成绩圆满收官，成功助力上市的企业在香港资本市场持续活跃，例如在2024年初挂牌的经纬天地（2477.HK），除了在上市首日涨164%，近一年的涨幅更是达211%，备受投资者的青睐。” 百惠金控团队由经验丰富的资深业界精英所组成，洞察市场走向，适时回应各类投资者需求，得到了客户的众多正面反馈。展望未来，随着全球经济形势的逐渐好转，相信香港IPO市场将迎来新的机遇，我们会竭力为更多优质企业提供上市平台，为投资者带来融资机会。
晶科电子启动招股 百惠担任联席账簿管理人及联席牵头经办人
2024-12-31 09:00:00
广东晶科电子股份有限公司（下称“晶科电子”），股票代码2551.HK，于2024年10月31日至11月5日期间招股，百惠金控团队担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。此次IPO项目全球发行约3660万股H股，招股价为每股H股3.61港元，预计集资额最高约1.2亿港元。据百惠金控了解，晶科电子预计会在2024年11月8日挂牌上市。 百惠金控据悉，晶科电子计划将募集资金用于技术创新以布局高增长领域，专注于“LED+”技术的研发，推动产品的智能化、集成化及定制化发展；深化产业链垂直整合；提升精益制造能力及智能化生产体系，并根据市场动态扩张产能。 据招股书资料披露，晶科电子自2006年成立以来，一直专注于汽车智能视觉、高端照明及新型显示领域，提供智能视觉产品及系统解决方案。公司将“LED+”技术与智能视觉产品及系统相结合，业务涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示三大应用领域。 百惠金控据灼识谘询的资料，晶科电子在中国市场名列前茅，以收入计于中国高端照明行业的国内器件和模组製造商中排名第三，在同行业所有器件和模组製造商中排名第五，2023年市场份额为5.3%。 在业绩方面，晶科电子展现出稳健的增长势头。于2021年、2022年及2023年，其收入分别为人民币13.88亿元、人民币14.11亿元及人民币18.58亿元；毛利分别为人民币2.28亿元、 人民币2.35亿元及人民币3.39亿元；淨利润分别为人民币78百万元、人民币39.1百万元及人民币72.0百万元。 作为本次IPO项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，百惠金控团队积极利用自身资源，全面展示晶科电子的企业优势和市场潜力，助力其在香港上市，进一步提升企业价值和竞争力。随着绿色可持续发展成为全球关注的焦点，百惠金控看好晶科电子在技术创新方面的广阔空间和巨大发展潜力，相信公司能够以技术创新为驱动力，引领全球化高科技企业的转型升级。
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