铜师傅文创获超购58倍 百惠担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人
2026-03-31 09:00:00
3月31日上午，杭州铜师傅文创(集团)股份有限公司（以下简称“铜师傅文创”），股票代码 0664.HK，在香港联合交易所主板正式挂牌交易，每股最终定价为60港元，获市场58.55倍超额认购。
百惠金控在本次发行中担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人，凭借卓越的资本市场服务能力，助力这一中国领先的文创艺术品企业成功登陆国际资本舞台。
此前，铜师傅文创于2026年3月23日至3月26日期间正式启动公开招股。本次IPO上市公开发售部分反响热烈，充分体现了市场对“传统工艺结合现代设计”模式以及年轻化“谷子经济”赛道的高度认可。
根据招股书披露，铜师傅文创拟将所得款项净额按以下比例分配：
- 约38%将用于投资产品开发及设计能力，计划在杭州设施内建设面积约31,000平方米的新研发中心，支持从铜质类别向金、银等多元材料品类的战略转型；
- 约24% 将用于提高产能及履约灵活性，采购精密铸造机、数控工具等先进设备，以匹配不断增长的市场需求；
- 约24% 将用于加强销售渠道及营销能力，并加快布局国际化市场，进一步扩张线下直营店网络并拓展东南亚等海外市场；
- 约4%将用于升级数字化和信息基础设施，实施MES与WMS系统以提升运营效率。
- 约 10% 拨作营运资金及一般企业用途。
百惠金控分析指出，铜师傅文创是当之无愧的“谷子经济”（Goods Economy）领军企业。按2024年总收入计，公司在中国铜质文创工艺产品市场位列第一，市场份额达 35.0%。公司构建了庞大的IP矩阵，截至2025年9月30日，已获得 1,776项艺术著作权。其标志性的“大圣系列”及“铜葫芦系列”已成为文创周边的标杆产品。
利润方面，铜师傅文创在2024年录得净利润人民币 7,898.2万元，较2023年大幅增长约 79.0%。公司毛利率在2024年升至 35.4%，体现了垂直一体化生产模式下的高盈利质量。百惠金控认为，随着国潮文化的持续升温，铜师傅文创有望通过全渠道布局进一步释放品牌价值。
在铜师傅文创迈向香港IPO市场的进程中，百惠金控以联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人的身份深度参与。依托精准的市场洞察力与资源整合能力，百惠金控为企业提供了全周期的上市服务支持，有效保障了本次IPO项目的顺利发行。
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