江西一脉阳光集团股份有限公司(下称「一脉阳光」),股票代号2522.HK,将于会于5月30日至6月4日期间招股,由百惠担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。百惠据了解,一脉阳光拟在本次IPO项目发行约1781.6万股股份,招股价每股介乎14.60港元至16.80港元,预计于6月7日正式于港交所挂牌。
根据招股书显示,成立于2014年的一脉阳光是一家医学影像赋能服务平台,主要专注于三大业务范畴:影像中心服务、影像赋能解决方案、一脉云服务,令患者能体验便利的医学影像服务生态系统。
百惠得悉,一脉阳光届时将使用集资所得持续扩充影像中心网络;吸纳影像科专业人员;研发影像技术;提升旗下「一脉云」平台的处理数据共享的能力;升级一脉影像学院服务;以及用作营运资金及一般公司用途等等。
根据弗若斯特沙利文的资料,一脉阳光在中国行业市场处于领导地位,为2022年中国最大的医学影像专科医疗集团。按医学影像中心网点数目、设备数目、执业影像医生数目、日均检查量及患者支付的费用计,在中国所有第三方医学影像中心运营商中居于首位,其中影像中心拥有最高的日均检查量,于2022年约为15,000次。
一脉阳光近年来的财务表现相当亮眼,其收入及毛利均呈现出显着的增长趋势。从数据上看,集团的总收入从2020年的人民币501.5百万元增长至2021年的人民币592.0百万元,实现了18.1%的可观增长。而到了2022年,收入进一步增加32.5%,达到了人民币784.4百万元。从2020年至2022年这三年间,集团的複合年增长率高达25.1%,充分显示了其强壮的增长潜力和持续发展的能力。
在毛利方面,一脉阳光集团也取得了不俗的表现。从2020年的人民币156.9百万元开始,经过一年的增长,到2021年已增加至人民币175.2百万元,增长率为11.7%。在2022年,集团的毛利进一步实现了35.3%的大幅增长,达到了人民币237.0百万元。从整个时间段来看,从2020年至2022年,集团的毛利复合年增长率为22.9%,这一数据不仅彰显了集团高效的盈利能力,也预示着其未来的增长前景将更加广阔。
百惠作为一脉阳光IPO项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,借助其丰富的经验和资源,为一脉阳光提供了全方位的支持。随着一脉阳光的成功上市和业务的持续发展,百惠有望继续深化与一脉阳光的合作关系,为其后续的资本运作和业务拓展提供持续支持。